金昌行业动态

业务拜访

功能说明

给每个业务员设置好需要拜访客户的计划，规定业务员去按时拜访客户，更好的管控安排外勤人员的工作，通过查看相关拜访报表，查看拜访完成率以及铺市率等

使用条件

1、安装物联通的服务器

2、安装物联通的终端设备（手机/PDA）

3、勤劳的业务员和你

拜访规划的两种模式说明

物联通拜访分为

【按日循环拜访】和【按周期循环拜访】两种模式

使用前先确认需要使用的拜访规划的模式

【按周期循环拜访】是设置一个时间端内的拜访规划，如设置张三一周内需要拜访50家客户，不细细控制每一天的拜访客户和数量就可以使用此模式

【按日循环拜访】是为业务员设置每一天的拜访客户，如设置张三周一需要拜访二十家客户，周二需要拜访另外二十家客户，每一天拜访的客户都需要按照后台设置的来进行，就使用此模式

注：使用【按日循环拜访】模式需要先设置好客户线路，线路设置方法可看【线路设置】

按周期循环拜访

1.外勤管理--外勤参数--外勤业务配置中，关闭【按日循环拜访客户】配置

2.新增拜访规划

3.如图进行设置拜访规划

注：按周期循环拜访选择客户的时候，可以直接选择客户，也可以根据设置好的线路客户来进行选择。点击保存后返回客户拜访规划列表

4.已经设置好的拜访规划可以在拜访规划列表中进行查询

查询条件可以根据【时间】【业务员名称】【往来单位】进行查询

已经设置好的拜访规划支持修改，查看和删除

【周期循环】是对设置好的拜访规划，进行设置循环，如上图设置的拜访规划，是三月份的，如果业务员每个月的拜访客户都是相同的，可以直接进行循环操作

以上，按周期循环，拜访规划设置完成

按日循环拜访

1、外勤管理--外勤参数--外勤业务配置中，启用【按日循环拜访客户】配置

2.设置客户和业务员线路信息

3.新增拜访规划

点击选择客户后，显示的是该业务员的线路下的客户信息选择显示的线路和要拜访的客户，点击确定即可

点击保存后返回客户拜访规划列表

4、已经设置好的拜访规划可以在拜访规划列表中进行查询

查询条件可以根据【时间】【业务员名称】【往来单位】进行查询

已经设置好的拜访规划支持修改，查看和删除

点击周期循环

【周期循环】是对设置好的拜访规划，进行设置循环，如上图设置的拜访规划，是2022年3月28号周一的，如果业务员每周一的拜访客户都是相同的，可以直接进行循环操作

点击保存后自动进行循环，可在拜访列表进行查询显示

5、拜访重算

拜访重算是已经设置好拜访周期循环的，重新按照当前日期进行循环重算

例如今天的拜访业务员请假了，则今天拜访后移一天，但是由于进行循环了，每天的都要后移一天，所以可以直接进行拜访重算

6、导入拜访规划

点击【excel模板】，在模板中进行编辑填写拜访规划

设置完成后保存excel，点击【导入拜访规划】选择刚刚保存的文档，进行导入

APP端业务员进行拜访

手机端登录业务员，点击【客户拜访】

可以看到自己当天的拜访客户

选择客户，点击开始拜访，进行签到签退即可

注：签到成功后，程序自动跳入工作台界面

工作台功能添加方法可以查看文档【工作台设置】

查看拜访完成率报表

外勤报表--查看拜访，根据时间和业务员进行查询

点击拜访详情进行拜访详情查看

已拜访：已经拜访的客户

未拜访：在拜访规划内，还未进行拜访的客户

计划外拜访：不在拜访规划内，但是进行了拜访的客户

补拜访：先前有该客户的拜访规划，但是先前没有拜访，今天去拜访的客户

查看拜访详情报表，支持导出